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证券公司试用期工作总结

时间:2023-01-19 15:02:59 证券公司 我要投稿

证券公司试用期工作总结(集合9篇)

  总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,因此我们要做好归纳,写好总结。但是总结有什么要求呢?下面是小编为大家整理的证券公司试用期工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。

证券公司试用期工作总结(集合9篇)

证券公司试用期工作总结1

  从11月30日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

  在试用期阶段自己主要负责完成以下工作:

  1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20xx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20xx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员;

  2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设;

  3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;

  4、从20xx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户咨询电话,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识;

  5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点;

  6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;

  8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

  通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进:1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户咨询电话过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平;2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的`开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的沟通;3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

  在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司试用期工作总结2

  我叫xxx,于xx年7月15日进入公司,根据公司的安排,目前担任投资经理一职,负责投资咨询服务与营销支持工作。自进公司以来,本人努力学习证券、期货方面的业务知识,加强客户服务技能提升,工作认真且具有较强的责任心和进取心,勤勉不懈,极富工作热情;性格开朗,乐于与他人沟通,具有良好和熟练的沟通技巧,已经顺利的完成xx年的财富签约工作,和公司同事之间能够通力合作,关系相处融洽而和睦尤其对新渠道同事营销支持方面不遗余力,配合各部门负责人成功地完成了多期周末投资者报告会,也已经多次对保险渠道提供投资咨询服务,取得了不错的反响。

  自7月份入司以来,得到了部门经理xxx老师,同事xxx两位老师的大力支持,他们的无私帮助为我业务的提升打下了坚实的基础,从业务的发展情况来看,任何事情的成功都需要密切的配合,对于转正后的工作,我个人认为需要从以下几个角度来进行。

  一、继续加强同新渠道营销团队的配合

  有选择、有针对性、有目的的加强与保险的配合,自xx年开始,证券经纪业务竞争加剧,券商之间客户挖角、佣金大战不断,有鉴于此,个人认为在维护好传统渠道的同时,新渠道是我们的一大制胜法宝,从全行业的发展来看,综合金融是大势所趋,平安很有幸走在了时代的前列,因此,我们要充分抓住与利用好这个优势,形成对其他券商的比较优势。在新一轮的券商洗牌中立于不败之地。、

  二、加强新业务的学习与应用

  证券行业是一个变化无常,新产品、新事物不断更新的行业,xx年至今行业先后推出了股指期货、融资融券等新品种,但从券商的开展情况来看,发展并不如人意,所以,我们如果取得了这两个产品的胜利,无疑取得了新一轮竞争的制高点。在这一方面,作为投资顾问,我们需要从知识储备与客户培训方面下手,培养客户的使用习惯,增加客户的忠诚度,为公司提供新的利润增长点,形成差异化竞争。

  三、服务存量客户,提升服务技能

  营业部在立业已经10多年,存量客户相对较多,结合前期服务情况来看,安逸理财的服务主要体现在新开客户上,对于存量客户的服务则相对较少,因此,明年开始,建议加大对产品经理的支持,进而对存量客户提升服务质量,争取签约更多的安逸理财客户,培养客户的忠诚度,一则可以防止客户流失,同时在新产品推广、理财产品销售方面也会有一定的优势。

  四、增进业务知识,提升服务技能

  证券行业日新月异,xx年还有很多新业务会推出,融资融券转常态、转融通、新三板、国际板、期货投资分析等等,要想在竞争中立于不败之地,只有不断的`加强新业务学习,提升自己的业务技能,同时加强对营销人员的业务培训,对存量客户里面净值较高,同时交易较活跃的客户进行指导,培养客户对新产品的交易熟悉度。

  新的一年即将展开,竞争还将延续,但机会却相对有限,个人认为只有和谐的团队,专业的技能,热诚的服务才能在竞争中立于不败之地,非常荣幸公司给了我这样一个发挥的舞台,我将珍惜这次机会,为公司与个人发展的双赢而努力。

证券公司试用期工作总结3

  我叫xx,于20xx年7月15日进入公司,根据公司的安排,目前担任投资经理一职,负责投资咨询服务与营销支持工作。自进公司以来,本人努力学习证券、期货方面的业务知识,加强客户服务技能提升,工作认真且具有较强的责任心和进取心,勤勉不懈,极富工作热情;性格开朗,乐于与他人沟通,具有良好和熟练的沟通技巧,已经顺利的完成x年的财富签约工作,和公司同事之间能够通力合作,关系相处融洽而和睦尤其对新渠道同事营销支持方面不遗余力,配合各部门负责人成功地完成了多期周末投资者报告会,也已经多次对保险渠道提供投资咨询服务,取得了不错的反响。

  自7月份入司以来,得到了部门经理x老师,同事x两位老师的大力支持,他们的无私帮助为我业务的提升打下了坚实的'基础,从业务的发展情况来看,任何事情的成功都需要密切的配合,对于转正后的工作,我个人认为需要从以下几个角度来进行。

  一、继续加强同新渠道营销团队的配合

  有选择、有针对性、有目的的加强与保险的配合,自__年开始,证券经纪业务竞争加剧,券商之间客户挖角、佣金大战不断,有鉴于此,个人认为在维护好传统渠道的同时,新渠道是我们的一大制胜法宝,从全行业的发展来看,综合金融是大势所趋,平安很有幸走在了时代的前列,因此,我们要充分抓住与利用好这个优势,形成对其他券商的比较优势。在新一轮的券商洗牌中立于不败之地。

  二、加强新业务的学习与应用

  证券行业是一个变化无常,新产品、新事物不断更新的行业,__年至今行业先后推出了股指期货、融资融券等新品种,但从券商的开展情况来看,发展并不如人意,所以,我们如果取得了这两个产品的胜利,无疑取得了新一轮竞争的制高点。在这一方面,作为投资顾问,我们需要从知识储备与客户培训方面下手,培养客户的使用习惯,增加客户的忠诚度,为公司提供新的利润增长点,形成差异化竞争。

  三、服务存量客户,提升服务技能

  营业部在立业已经10多年,存量客户相对较多,结合前期服务情况来看,安逸理财的服务主要体现在新开客户上,对于存量客户的服务则相对较少,因此,明年开始,建议加大对产品经理的支持,进而对存量客户提升服务质量,争取签约更多的安逸理财客户,培养客户的忠诚度,一则可以防止客户流失,同时在新产品推广、理财产品销售方面也会有一定的优势。

  四、增进业务知识,提升服务技能

  证券行业日新月异,x年还有很多新业务会推出,融资融券转常态、转融通、新三板、国际板、期货投资分析等等,要想在竞争中立于不败之地,只有不断的加强新业务学习,提升自己的业务技能,同时加强对营销人员的业务培训,对存量客户里面净值较高,同时交易较活跃的客户进行指导,培养客户对新产品的交易熟悉度。

  新的一年即将展开,竞争还将延续,但机会却相对有限,个人认为只有和谐的团队,专业的技能,热诚的服务才能在竞争中立于不败之地,非常荣幸公司给了我这样一个发挥的舞台,我将珍惜这次机会,为公司与个人发展的双赢而努力.

证券公司试用期工作总结4

  从20xx年11月30日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

  在试用期阶段自己主要负责完成以下工作:

  1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20xx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20xx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员;

  2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设;

  3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;

  4、从20xx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户咨询电话,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识;

  5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点;

  6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;

  7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的`问题;

  8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

  通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进:

  1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户咨询电话过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平;

  2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的沟通;

  3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

  在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司试用期工作总结5

  从进入公司到现在已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

  在试用期阶段自己主要负责完成以下工作:

  1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在2xx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于2xx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员;

  2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设;

  3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;

  4、从2xx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识;

  5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点;

  6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;

  7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;

  8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

  通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进:

  1、加强业务知识的学习,通过不断的`接听客户过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平;

  2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的沟通;

  3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

  在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司试用期工作总结6

  从20××年11月30日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

  在试用期阶段自己主要负责完成以下工作:

  1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20××年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20××年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员;

  2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设;

  3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;

  4、从20××年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户咨询电话,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识;

  5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点;

  6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;

  7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的.问题;8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

  通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进:

  1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户咨询电话过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平;

  2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的沟通;

  3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

  在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司试用期工作总结7

  从20xx年xx月xx日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了xx证券这个集体。

  在试用期阶段自己主要负责完成以下工作:

  1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20xx年xx月xx日和xx月xx日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20xx年xx月xx日完成功能完善建议提交金正工作人员。

  2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设。

  3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平。

  4、从20xx年xx月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识。

  5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点。

  6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知。

  7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题。

  8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

  通过以上工作任务的`完成自己发现在很多方面仍然需要改进:

  1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平。

  2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的沟通。

  3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

  在正式成为xx证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司试用期工作总结8

  时光荏苒,转眼两个月的试用期将悄然逝去,从刚开始的实习日期算起来到我们公司已经快五个月了,这段时间是我人生中最珍贵的经历,也给我留下了精彩而美好的回忆,我作为一个初出茅庐的青年,非常感谢公司提供给我的工作机会,同时我也非常珍惜这个工作机会,尽管有工作经验的欠缺和对新环境的不适应,但在领导和同事的悉心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,在此方面争取了一定的进步,我也会以最好的精神状态去面对每天的工作,作为公司的一员,也会时刻保持在公司里的责任感和使命感,和公司共同成长进步,去迎接我未来的工作,人是在不断总结和反省中提炼和进步的,在此对试用期的工作做出总结: 第一天上班总是让人激动并难以忘怀的,部门的同事通过聊天的方式介绍了我们部门的组建情况和团队实力,让我对公司未来的发展充满信心,特别是上司也是那么的平易近人,为此我经常勉励自己一定要珍惜此次机会,全身心的投入到工作和学习中。头两个月中,同事耐心指导我做些基础性工作,包括公文传递、文件归档和费用报销流程,有步骤的教我使用公司的各种系统,同时带我熟悉总部各个职能部门。随着对基础性工作的熟悉,领导又安排我学习公司的.预算编制和费用审批,让我阅读学习公司相关文件资料,不厌其烦的讲解预算编制总体框架和各个科目具体核算内容,全面传授财务成本分析报告的编制原则和方法,对于所写的报告领导提出批评和改进意见。鉴于自身实务经验的欠缺,领导还安排我到营业部财务部学习,给予工作的全力支持。正值公司各项新业务的开展,自己很有幸能被领导安排参加各个层次的会议讨论,在会议的讨论过程中感受到我们公司及部门的团队创造力和活力,共同享受从思路雏形到最后成稿发文的乐趣,迸发出大家同心协力的工作热情,体会到融洽的工作氛围所带来的温暖,同时也提升自我思考的深度和广度。

  通过这几个月在领导和同事的关怀与帮助下,尽管取得了一点进步,但离领导的要求尚有一定的距离,在今后的工作和学习中,我会严格要求自己、虚心向其他领导、同事学习;同时也将进一步加强学习、扎实工作,努力提高自身的综合素质,充分发挥个人所长、不遗余力的为公司做出应有的贡献。

证券公司试用期工作总结9

  我叫x,于x年7月15日进入公司,根据公司的安排,目前担任投资经理一职,负责投资咨询服务与营销支持工作。自进公司以来,本人努力学习证券、期货方面的业务知识,加强客户服务技能提升,工作认真且具有较强的责任心和进取心,勤勉不懈,极富工作热情;性格开朗,乐于与他人沟通,具有良好和熟练的沟通技巧,已经顺利的完成x年的财富签约工作,和公司同事之间能够通力合作,关系相处融洽而和睦尤其对新渠道同事营销支持方面不遗余力,配合各部门负责人成功地完成了多期周末投资者报告会,也已经多次对保险渠道提供投资咨询服务,取得了不错的反响。

  自7月份入司以来,得到了部门经理x老师,同事x两位老师的大力支持,他们的无私帮助为我业务的提升打下了坚实的基础,从业务的发展情况来看,任何事情的成功都需要密切的配合,对于转正后的工作,我个人认为需要从以下几个角度来进行。

  一、继续加强同新渠道营销团队的配合

  有选择、有针对性、有目的的加强与保险的配合,自x年开始,证券经纪业务竞争加剧,券商之间客户挖角、佣金大战不断,有鉴于此,个人认为在维护好传统渠道的同时,新渠道是我们的一大制胜法宝,从全行业的发展来看,综合金融是大势所趋,平安很有幸走在了时代的前列,因此,我们要充分抓住与利用好这个优势,形成对其他券商的比较优势。在新一轮的券商洗牌中立于不败之地。、

  二、加强新业务的学习与应用

  证券行业是一个变化无常,新产品、新事物不断更新的行业,x年至今行业先后推出了股指期货、融资融券等新品种,但从券商的开展情况来看,发展并不如人意,所以,我们如果取得了这两个产品的胜利,无疑取得了新一轮竞争的制高点。在这一方面,作为投资顾问,我们需要从知识储备与客户培训方面下手,培养客户的使用习惯,增加客户的忠诚度,为公司提供新的利润增长点,形成差异化竞争。

  三、服务存量客户,提升服务技能

  营业部在立业已经10多年,存量客户相对较多,结合前期服务情况来看,安逸理财的'服务主要体现在新开客户上,对于存量客户的服务则相对较少,因此,明年开始,建议加大对产品经理的支持,进而对存量客户提升服务质量,争取签约更多的安逸理财客户,培养客户的忠诚度,一则可以防止客户流失,同时在新产品推广、理财产品销售方面也会有一定的优势。

  四、增进业务知识,提升服务技能

  证券行业日新月异,x年还有很多新业务会推出,融资融券转常态、转融通、新三板、国际板、期货投资分析等等,要想在竞争中立于不败之地,只有不断的加强新业务学习,提升自己的业务技能,同时加强对营销人员的业务培训,对存量客户里面净值较高,同时交易较活跃的客户进行指导,培养客户对新产品的交易熟悉度。

  新的一年即将展开,竞争还将延续,但机会却相对有限,个人认为只有和谐的团队,专业的技能,热诚的服务才能在竞争中立于不败之地,非常荣幸公司给了我这样一个发挥的舞台,我将珍惜这次机会,为公司与个人发展的双赢而努力.

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